While large data has the potential to arm all of us have a vast array of information and insights, it can also be overwhelming. If you are an independent consultant, where do you even start? John Murphy, Chief Financial Officer of B & C Financial Advisors in Ponte Vedra Beach, Florida, shares insights in an article recently to help advisers to advancement. Here are some key highlights:The structure in spaceThe basic issues about its data-mining toolsBe open to use combine the solutions and tools to exploit customer data. Continue to implement new services and updates can be introduced.More and more clients are expected to access online information. Use the digital reports and even communicate through text will help customers updated.Move towards a model completely paperless, but don't rush customers to feel more comfortable with the traditional paper reports.Data mining tools put into actionThu thập tất cả các dữ liệu cần thiết cho quá trình đánh giá nội bộ.Cung cấp minh bạch và không giới hạn, cho phép khách hàng truy cập vào báo cáo của họ và xem thông tin tài khoản từ bất kỳ thiết bị bất cứ lúc nào.Điều chỉnh quy trình làm việc và tất cả các tương tác khách hàng để tất cả mọi người trong văn phòng có thể dễ dàng xác định vị trí các mặt hàng có thể đã được xử lý bởi một người khác, và có thể nhận được lên đến tốc độ trên các cuộc đàm thoại khác nhau đã được đã có với khách hàng.
đang được dịch, vui lòng đợi..
